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奥赛罗（奥逊·威尔斯OrsonWelles饰）生来高大威武，是一员猛将。某日，他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（SuzanneCloutier饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的年龄差距让两人

吉里原是美军的一个士兵，第二次世界大战后退伍，仍留在巴黎学习绘画。他造诣颇高，但就是一幅画也卖不出去。他同一个法国歌手亨利十分要好，他们无忧无虑地打发日子。一次，吉里结识了一位年轻活泼的法国女郎李丝。

　喜剧演员怀特被美军召集入伍，但不是去当兵，而是让他去当间谍，身份也是喜剧演员，要拿微型照相机去到摩洛哥把美军需要的机密拍照会俩，在摩洛哥他遇到了“老朋友”莉莉，两人开始小打小闹，最后才发现对方是间谍

本片根据歌剧“霍夫曼的故事”改编而来，然而它并不只是舞台上的表演，它戏剧化了将一位诗人的三个伟大的爱情故事。故事描述了艺术家在爱情与工作时间的斗争。最终，他虽然失去了每个他所心爱的女人，但取而代之的，