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东京尧远（陈柏林饰）从台湾来到东京深造，梦想是成为电脑动画师。但是苦于没有灵感，创作枯燥。一天在大街上偶遇一个浑身散发着哀戚气息的女子，尧远对她一见倾心。女子是年轻的画家美智子，最近正在遭逢失恋的痛楚

张志诚是马来西亚华侨，在孤儿院邂逅了那里的老师王燕如，志诚有个表妹喜欢他，但志诚不为所动，爱上了燕如，但被燕如拒绝，后来知道燕如得了血癌，志诚见了燕如最后一面，志诚帮燕如完成了心愿，孤儿院成立了歌唱团