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黄大凤（梁朝伟饰）从小就跟着师傅在江湖上闯荡，他们做的不是其他，正是骗人的神棍。黄大凤涉足这一行日久，神棍常用的各种各样骗人把戏都烂熟于胸，长大后就开始自立门户了。黄大凤虽然从事的是骗人的勾当，但其实

　幻想着靠卖淫来追求刺激的普通家庭主妇；在海边进行着性爱比赛的两对情侣；参与换妻游戏的荒唐夫妇；没穿底裤的美艳秘书等等。　　某个导演（丁度·巴拉斯TintoBrass饰）设立了一个对女性开放的私密信箱

以收烂账为生的九纹龙，与妻离异，和儿子相依为命。他不想儿子知道自己不务正业，讹称自己是警察，却在无意间给拆穿。九纹龙邻居Shirley任职服装公司，为人精明能干。她发现未婚夫Chris好色，为存颜面，