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有通灵本领能再现罪犯的能人郑振（任昌丁饰）是个分析力非常强的犯罪心理专家，而他的搭档有民（崔丹尼尔饰）当警察只是为了更容易吸引女粉丝，二人均对升职毫无兴趣，也因此在警局过着最碌碌无为的警察生活。就在这

本片以“丙子胡乱”为背景。　　十三年前，忠臣崔平良以“叛逆”罪名遭到灭族，其一子一女南伊（朴海日饰）与慈仁（文彩媛饰）侥幸逃脱，崔平良力战至死。南伊带着父亲的弓箭和嘱托，和妹妹投奔父亲至交金武善一家。

拥有见鬼特异功能的李虎的未婚妻莲花被恶鬼抓去，结果进入了王室退魔部队"处容队"当李虎成长为非常有实力的第一武士时，因为实力太强大，遭到贵族牵制的处容队图谋叛乱失败，