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谬托知已实是狼心狗肺遇难不屈乃获最后胜利广袤的北美草原一望无际。大熊族酋长的儿子托凯依托(盖文源配音)长得高大雄伟，精于马术。在白人开设的酒店里，他看见父亲同阴险狡诈的福克斯(戴学庐配音)赌钱，气恼地

唐僧（何藩），孙悟空（岳华），猪八戒，沙僧，师徒四人往西天取经行经火焰山，火势冲天行不得。铁扇公主（丁红）不肯借扇予悟空以拨熄火焰，悟空变成牛魔王企图骗取扇子。后来师徙四人又遇上白骨精姊妹（郑佩佩，何