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　　朱利安（沃纳·巴克斯特WarnerBaxter饰）是一位百老汇戏剧导演，虽然已经垂垂老矣，但朱利安依然渴望着能够导出一部完美的戏剧。一名年迈的富翁给了朱利安一大笔钱投资他想要拍的新剧，只因为富翁一

　　奥利弗（莱昂纳尔·巴里摩尔LionelBarrymore饰）是一名海运业大亨，经济大萧条让他的产业遭到了众创，为了维持生计，他决定举办一场晚宴，邀请财力雄厚的公爵夫妇参加，以打通人脉获得经济上的支

故事开始于十六世纪初，因为皇后凯瑟琳（宾妮·巴尼斯BinnieBarnes饰）无法生育，英国国王亨利八世（查尔斯·劳顿CharlesLaughton饰）同她离婚，另娶了名为恩尼（梅尔·奥勃朗Merle