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20世纪初，大清王朝气数已尽，各路军阀连年混战，拥兵自重，上演了一个又一个的逐鹿之争。时有直隶镇守使雷大牛（刘青云饰）凭借旁门左道的刘昆山（吴刚饰）大肆招募兵马，不断壮大，外有重兵，内有美眷，加上居心

故事接着《C+侦探》展开。阿探（郭富城饰）的破案能力得到了充分证明，好友风泽（廖启智饰）也倍感风光，但风泽却在警局内仍不得志，被调到以争功闻名的卢长官（谭耀文饰）手下。风泽调任不久，辖区内便发生连环凶

廖祥贵（廖启智饰）当年曾经在《上海滩》中出演一个角色，但无奈时过境迁，观众早已将他淡忘，而多年辛苦的演艺生涯，造成妻子离他而去；女儿琪琪（薛凯琪饰）从小就没有得到他足够的关爱照顾，导致成年后与祥贵关系