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牛小波（包贝尔饰）出生在一个棺材世家，几代人以做棺材为生。因小时候一次离奇的事故，小波永远失去了“笑容”，无论碰上多么开心的事他都笑不出来，被人们称之为怪人，好在前些年一直生活在农村老家，他本人也没觉

一位年轻的母亲为了救活自己的儿子跟魔鬼巫师做了交换，巫师让她拿自己的灵魂去交换儿子的生命。母亲含泪答应，儿子也被救活。但同时，她也要履行跟巫师的约定......

一群电影人着手调查格鲁吉亚闹鬼最凶的13个地点，以便收集超自然的画面在他们的下一部恐怖片中使用。然后发生了一系列恐怖灵异事件......

　　香港流行雜誌編輯淑玲，被派往日本大阪採訪時尚尖端的大阪南（Minami）,在這個大阪潮流購物區，邂逅以專業攝影師為夢想的日本青年賢兒（小橋賢兒飾）。不一樣的生活背景，言語及年齡雖似乎沒礙於二人相愛