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北洋年间，北京以北习武少年李天然目睹师兄朱潜龙勾结日本特务根本一郎，杀害师父全家。李天然侥幸从枪下逃脱，被美国医生亨德勒救下。李天然伤愈后，赴美学医多年，并同时接受特工训练。1937年初，

做短工的治与妻子信代、儿子祥太、信代的妹妹亚纪以及老母亲初枝依靠母亲的养老保险，在破烂的平房中艰难度日治与儿子祥太做扒手，亚纪打工补贴家用。某一天，治带回在住宅区被冻僵的少女百合，加入了他们原本就贫困