八路军儿童团长小龙，是一个机智勇敢的小八路，经常带领团员们假扮“鬼”来与敌人周旋，日军少佐派来的汉奸周三保，假扮成村民，对根据地进行侦查，儿童团员铁蛋被蒙蔽，将汉奸带到了根据地，多亏小龙识破了汉奸的把

黑人跟钱韦杉是工作拍档，黑人假扮相亲公司的老板，钱韦杉假扮要相亲的女方，两人合伙骗有钱人家，后来骗到一家传家之宝“天外之星”就开始逃亡，被骗的有钱人家展开报复，找来私家侦探-连凯假扮东南亚富豪第二代，