驻南美某国日本大使馆，大使黛竹千代（松本幸四郎饰）为人冷酷严厉，奢华无度，他利用职权之便大肆敛财，引得当地民众怨声载道。适值外务大臣即将来访的重要时刻，作为参事的川北健（及川光博饰）不愿再涉足泥潭，准

富家子弟周通（许冠杰饰）武功高强，到处仗势凌人，其妹妹周吉（吴君如饰）也十分无理取闹。他们的母亲太君（许冠英饰）一直想他们定性并能够成家立室。可是在周吉的新婚之夜，夫君林嘉声（黄百鸣饰）忍受不了周吉而

花田国太后思女成疾，国王沧海（古天乐饰）急召公主遗珠（杨颖饰）回国冲喜。遗珠公主前往中原学习多年，并与中原护花大将军麦炳荣（郑中基饰）私定终身。在大将军护送公主回国途中，从海上救起落水女子黄莺（熊黛林