抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三（葛振邦饰）回故乡唐兴庄，发动群众，组织贫农团，传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田（许诚饰），蒋母（丁惟敏饰）对此十分痛恨。一天，蒋三在村里

天涯山脚下住着百八十户人家，传为杨家将后人村民杨二牛受父亲影响，精通杨家跤法。这一年的庙会上，锅盔杨被小鬼子摔成重伤，杨二牛被迫承担起家庭重担，到镇上卖锅魁时与戏班子名角十三红产生爱情。当地人喜欢摔跤

抗日战争初期，胶东某山区王官庄。地主王唯一（刘江饰）勾结日寇，横行乡里，打死冯大娘（曲云饰）的丈夫，逼走儿子。大女儿娟子（杨雅琴饰）暗中参加了抗日武装，在地下党负责人姜永泉（王志刚饰）带领下，组织了武