影片讲述了原本是亲密无间的好朋友，在钱权色利益面前相互算计陷害，变成了尔虞我诈唯利是图的仇敌，给对方设的全是死局，完全没有兄弟之情，杀人都不自己动手，潜移默化地借刀杀人，每次杀人背后都有蒙面神秘人

垂拱元年，武则天携百官夜巡大运河，洛阳万人空巷，奔赴龙门，只为争睹圣容，没想到却在运河之中，遭遇龙形异兽冲撞龙船，洛阳百姓议论纷纷，认为是不祥之兆，武则天大怒，急召狄仁杰回宫彻查运河龙王一案，整个洛阳

四十年代的上海，某晚在圣嘉公寓发生离奇案件，高利贷债主中毒身亡，住在同一楼里的两名年轻女子陷入昏迷。年轻的私人侦探叶枫顶住重重压力，抽丝剥茧、缜密推理，终于抓获真凶，还无辜的被害人以清白。

武德四年，李渊出宫“请神将”。路上却遭遇了江湖人士劫杀，李御风为了保护李渊和李世民，一路上抽丝剥茧，在危难中调查凶手，将隐藏于民间的七名天朝死士，一一揪出，揭开了天朝死士不可告人的秘密。

某乡派出所所长别克，继承了守卫乡民的职责。他总能将所有即将发生的罪案都扼杀于摇篮。通缉犯郭逝军等人到来后，警觉的别克抽丝剥茧，无人伤亡之下，成功捕获通缉犯。维护了一方太平、捍卫中国人民警察的尊严。

犯案多起的怪盗鹤仙再次出山，这一次奸杀了礼部主事的女儿。段岚和欧阳飞雪奉命限期破案。关键时刻，刑部突然插手此案，身陷囹吾。欧阳飞雪使出掉包计，从大牢中换出了段岚。段岚两人在一夜内，抽丝剥茧，找出凶手。

武德三年，李世民美良川之战大胜，迎娶前公主杨氏。王世充不甘失败派遣崔氏姐弟，在李世民婚服上下毒，企图洞房之夜杀死李世民。在赶制婚服之时，女官们却接连中毒死去，李御风展开了抽丝剥茧的侦破之路。

抗日爆发前期，中华武士会会长何长川被北方第一高手陈远山刺杀，江湖侠客杨念千里赶来为其复仇。经过层层抽丝剥茧和纠葛，杨念终于知道了陈远山刺杀的因由和背后的使命。在最后两大高手对决时，杨念杀还是不杀…

初任上海警察队长的陈虎（释小龙饰）接到一桩命案，死者何满君（白龙饰）是上海政府军政部要员之子，也是圣马丁高中的一名学生。为了获得一手破案信息，陈虎不得不乔装学生混入学校。高中学习生活令不擅读书的陈虎苦