Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的S

Min-kyung曾经是很有前途的舞蹈演员，而如今只是在镇上的破烂学校教舞蹈课。她的日子越来越难过。父亲老糊涂，丈夫失业，儿子不学好，称父亲为“叔叔”。整个家名声不好，Min-kyung想维持好这个家

韩国被誉为温泉城的大田广域市，Byung-gi（车太贤）牢记孩童时被黑社会喽啰Suk-doo（朴永奎）扔进滚烫的洗澡水中的惨痛经历，发誓要报此仇，但现实他只是个小小的巡警，而Suk-doo已做成大佬。