魔术大师陆幻奇（陈强饰）在阔别祖国二十五年后，于1962年返回上海。1937年，在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸，伪警长（李天济饰）觊觎陆妻美色，诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后，陆

故事发生在南方的一片山区内，某日，一个神秘的女孩（万琼饰）忽然出现在了这里，没有人知道她是从哪里来的，从不开口发一言的女孩似乎是个哑巴。村长将女孩安置在了春哥（沈冠初饰）家隔壁的福奶奶家中。随着时间的