电影改编自朴相映作家的同名小说，该小说入围布克奖、都柏林文学奖。该剧讲述有着自由灵魂不看眼色的在熙（金高银饰）和很懂得隐藏天生秘密的兴秀（卢尚贤饰）一起生活后展开的发生的故事，描绘了同性恋的年轻男作家

在美国生活的某个富裕家庭身上持续发生奇怪的超自然现象，因此他们请来了在巫师之中著名的年轻巫师花林（金高银饰）和奉吉（李到晛饰）。花林和奉吉到达那个地方后救助了刚刚出生的婴儿，明白了他们祖先黑暗的影子正

为了帮助9岁盲童阿呷重建光明，彝族银匠拉博，和国外的志愿者安妮相识、相爱。除了爱情故事，影片还将丰厚的彝族文化将揉入其中，非物质文化遗产银饰手工艺、彝族歌舞、毕摩文化等将成为其中亮点。

影片讲述无名Rapper(朴正民饰)因父亲原因回到故乡边山，与小学同学(金高银饰)相遇后发生的有笑有泪的故事。