本片讲述了民国乱世，身怀绝技的“先生”龙三受师妹所托，一路历尽千辛，途中救助老百姓，解散啸聚城中的响马匪众，对决欺压民众的军阀，并破获了少女失踪案，维护了一方净土的评书故事。

十二年前，一位美若惊鸿的唱诗班少女乔安娜·华莱士（奥黛丽·赫本AudreyHepburn饰），一个努力上进的建筑师马克·华莱士（阿尔伯特·芬尼AlbertFinney饰），以及一段浪漫的完美邂逅。十二