1939年夏，著名电影艺术家郑君里为拍摄各民族团结抗战的纪录电影《民族万岁》，带领摄制组来到青海。而他的好友——音乐家王洛宾恰好在这里的回教中学任教，希望在这片充满灵气的土地上寻找到创作的灵感。当时的

　　二十年前，金哥一家三口从闹饥荒的村子里逃出来，母亲给他留下了“向前找路”的信念。二十年后，金哥（金焰饰）长大成为一个生性乐观、不怕艰难的青年，他在城市里做工结识了五个青年——刚强的老张（张翼饰），