影片主要讲述了司马飞燕逃亡途中得知当地时有孩童失踪的消息，她暗访中发现此事与山上道观有关，她只身探访险遭猎杀，在老迷糊的提示下她前往双峰山求援，寨主设置难题相要挟，司马飞燕巧妙解局后得到援助，揭开了道

林小楼与祖父为茅山南派的传人，潜藏在北派的道观偷偷习武。大岛尤加里之父、妹亦为南派之人，为道观住持所害；于一偶然机会认识林小楼祖孙，三人遂结合对抗道住持，于是展开一场茅山道术大斗法……

围绕着民国末年时期社会动荡，女主人公“清月”原本生活在清净的世俗之外，然而当踏进向往的红尘时，世俗的阴险狡诈，让这个不懂人心叵测的女人，无力自保，背上了谋杀丈夫的罪名，山上的世外空门与山下的凡尘纠纷，