影片选录了中国艺术团演出的主要节目：京剧《红灯记》，舞剧《白毛女》、《红色娘子军》的选段、选曲的演唱或演奏，鼓乐合奏《渔舟凯歌》，琵琶演奏《十面埋伏》，板胡独奏《大起板》、《庆翻身》，笙独奏《大寨红花

本片将郭德纲以往的经典相声,以动画的形式重新包装并呈现。包括许多经典相声选段，比如：长篇相声《钟离春》,《宰相刘罗锅》,《济公传奇》,短片《学曲艺》,《报菜名》等.