商朝末年，昆仑山弟子姜子牙巡逻仙家上古禁地时，失手打翻千年封印，释放仙界逆臣万化红泥。万化红泥将古代杀戮之神蚩尤的魂魄盗走，姜子牙为阻止蚩尤复生走下昆仑山，偶遇狐妖妲己，二人协力封印蚩尤，战斗导致妲己

明成祖朱棣驾崩后，明仁宗朱高炽即位，汉王朱高煦图谋造反锦衣卫十兄弟忠心护国，怎奈汉王诡计多端，结果锦衣卫指挥使被杀，秦风等人亡命天涯。秦风在乡野和民女素涵相爱，然而，素涵的孪生姐姐素冰，却是汉王帐下第