故事发生在解放初期，经过艰苦奋斗，新中国终于建立起来，然而在我国边陲的深山老林仍有国民党残余势力以及根深蒂固的土匪团伙割据一方，为非作歹，妄图颠覆我党的政权。西南边陲某个馒尼族人聚集的格黑寨正是匪

当国际著名画家墨客（郑晓东饰）先生宣布将自己的油画作品“飘落的羽毛”所拍得的巨额画款全部捐给西南边陲小镇勐缅时，同仁们对此充满了好奇和不解。　　二十年前，尚未成名的画家墨客路过勐缅时，不仅被当地的美景

香港贩毒集团与“金三角”制毒集团勾结，企图将毒品通过中国运往境外。香港的国际刑警与中国公安密切配合，经过艰苦卓绝的斗争，终于在边陲把贩毒集团破获。