包拯受命侦破党项使节被杀一案，查案时被百般刁难，证据遭到破坏，包拯为查明案情真相，大胆推测、细致求证，案情一波三折，包拯抽丝剥茧后终查出党项和大宋内鬼利用刺史案图谋大宋疆土的阴谋，谋朝篡位的故事。

大臣司马谋朝篡位刺杀老皇帝，贪图玩乐的王子也被下毒危在旦夕。神秘的张天师出现救走王子，忠心耿耿的将军高云飞也逃出皇宫。王子在张天师的指导下走上复国之路，高云飞也四处召集妖魔好汉作为寻找太子诛杀奸臣的帮