新免武藏（三船敏郎饰）与好友本位田又八（三国连太郎饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子饰）和朱实（冈田茉莉子饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，

在乡下港边经营理髮店的石川健次，最近跟年轻女子结婚，石川健次的妻子沉默寡言，拥有美艳气质以及神秘的双瞳，他们一起经营理髮店。石川健次的妻子十分怪异，理髮完后，都会发生离奇现象，并且色诱男人，主动脱衣和