一个导演和摄影师由一位老板做向导，去藏区寻找将要拍摄的一部电影中扮演王子智美更登的演员。为找到一位合适的演员，他们走访了许多跟藏戏有关的村庄、寺院、城镇。在一个藏戏村庄，导演选中一位扮演智美更登妃

电影《格萨尔藏戏》讲述了草原上的孩子扎德从小受父辈影响，热爱格萨尔文化、沉迷格萨尔藏戏，梦想到舞台上表演《格萨尔》藏戏，但由于年龄小和上学等原因，父母一直不同意。沉迷《格萨尔》藏戏的小扎德，偷偷在妈妈