火焰山一难，芭蕉扇威力骤减，为难灭山火，孙悟空奉观音之命回到五百年前，取得铁扇公主的一滴真心泪。回到过去的孙悟空记忆全无，遇见天生无泪眼的铁扇公主，并被她当做跟班，取名孙小空，二人开始了从牛魔王和玉面

阿直（吴镇宇饰）和阿车（倪星饰）是一对好朋友。阿直的职业是殡仪馆的化妆师，因职业的关系从未结交过一个女朋友；阿车在叔叔陈师傅（林正英饰）的跌打馆里帮忙，本身有点儿小道行，却是个不务正业、玩乐调皮的家伙

晴好的天空突然飘来几朵乌云，森林里的小广播员青蛙开始播报要下雨的消息，众多小动物纷纷躲进自己的房子里。大雨倾盆，猴子四处找寻避雨的地方，原来只有它没有房子。尽管拿一把大大的荷叶充当了雨伞，猴子还是被淋