金发瘪四与黑发大头蛋是一对正值青春期的死党，他们认为凡是只能归纳为两类，不是酷就是逊！这对荷尔蒙分泌过盛的宝贝并不笨，只是聪明没用对地方，他们满脑子想的都是怎样上马子，急欲摆脱处男之身的他们可以把任何

日俄战争期间，土匪头子庞大虎（许冠文饰）假扮成俄国人烧杀抢掠，他打退了懦弱的清兵，也击败了日本人。庞因此受到俄国人的嘉奖，一跃成为统治北方的军阀头子。