女大学生唐晓晴被丁火偷了钱包。丁火妹妹的手指在操作机器时被切掉了，丁火认定这是自己做小偷的报应。丁火将钱包交还给唐晓晴决定脱离冯哥、老皮的盗窃团伙。丁火找到快递工作但是被冯哥老皮破坏，他再次被盗窃团伙

民国年间的西北重镇，老皮探长（高峰饰）屡破奇案，但因为人正直，不得重用。当地首富马半城（强歌饰）官商勾结，要竞选市议长，他的私生子马二少（隋存毅饰）更是倒卖国宝，草菅人命。老皮以一身孤勇与之对抗，最终

女孩布兰卡偷窃乞讨露宿街头，家对她而言只是妄想。当她在电视上看到领养的新闻，灵光乍现想要买个妈妈。于是她努力存钱，还找街头走唱的盲眼吉他手老皮帮忙。她成为老皮的眼睛，两人一起离开贫民窟，来到大城市打拼