Yamazaki是一位喜歡被性虐待的74歲老翁。他年輕時長得很帥，現在老了，很難接受自己的美貌已經消失。可能因為太陶醉於自己的美貌，他從來沒有戀愛過。一個晚上，Yamazaki與一個叫Leo的性工作者

台湾女孩谢怡佳（夏如芝饰）在做义工时认识了孤寡老人老水发（林宗仁饰）。为了帮助老水发圆一个心愿，她来到老水发在大陆的老家——宁州。蓝玫美（霍泥芳饰）是一家旅行社老板的女儿，她喜欢民间摄影家林德（郑凯饰

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