埃特罗在格鲁吉亚的一个落后地区经营一家规模不大的便利店。48岁的她还是个处女，因而一直是流言蜚语和嘲弄的对象。她根本不在乎，直到突然遇到了初恋。这让她心头一震，却并未改变根深蒂固的独立性格。

故事背景是德尔·托罗在其《天外三侠：世外桃源的传说》三部曲中创造的世界。阿卡狄亚看似是一个普通的小镇，但它位于魔法和神秘线的中心，这使得它成为巨怪、外星人和巫师等异界生物之间许多战斗的枢纽。现在，他们

影片讲述了女主角罗罗在一次阴差阳错的际遇之中发现，现实生活世界好像在被某种神秘的力量控制着。在偶然遇到的少女夏天、费宁、依米的帮助下，罗罗见到了那个曾经在梦中呼唤过她的人的故事。