1935年5月，长征途中红军渡过金沙江进入四川凉山地区。这一带是少数民族聚集的地区。蒋介石为了剿灭红军，调动了几十万大军妄图把红军围堵在大渡河以南。为了能顺利前进，中共党中央委派刘伯承、聂荣臻带领红军

因为他想保护他的小弟弟不受父亲的暴虐，泰迪，一个没有历史的年轻人，被指控谋杀了他的父亲，并被送到一个封闭残酷的教育中心，等待他的审判。然后他陷入一个残酷的宇宙，他不知道规则。为了生存，这名少年得学习应

本片由徐小明编剧及导演，拍于1982年。故事描述，元初，元人派大将军莽依图（陈观泰）灭反元分子；反元联盟潜龙帮正处外忧内患，石副帮主遭暗杀，帮主伏夷亦告病逝，帮中元老邝老师（谷峰）等，遂推举少帮主伏中