李延治等三人镇魂组因打败赵元奇后名声大震，但是新的阴谋也已经蠢蠢欲动。李延治接到怪案，员外大肚子“难产”怪案，李延治和玄阳子秦瑜，三人组用各种奇门遁术解救员外，与此同时三人也发现这个“难产”怪案很蹊跷

抗战时期，新四军战士杨浩天在带领掉队的战友--卫生员豆花儿、士兵小虎、冯四一等人归队时，与被日军追击的国军情报员秦瑜在迷云岭相遇。两方人马，在猎户女儿三喜的帮助下，从敌对到合作，共同抵御天险，抗击日军