在丽江，王聪和小六是打着野导游的幌子，却行欺骗女游客感情骗取财物之实的拍挡。

北京城发生火药爆炸案！凶手在现场留下印记，要和“铁猴子”玩三个游戏，铁猴子杨天淳被玩的团团转，玉面龙到底是谁？真凶真正的目的竟然是调虎离山，抢劫八旗军饷，杨天淳得如何绝境反击呢？

东国公主五鹿飞凰，为报杀父亡国之仇，入宫接近北耀国王炎漠，却被炎漠生死兄弟离山识破。飞凰设计让炎漠爱上自己并离间炎漠离山，导致离山受刑。后离山找炎漠寻死，离山被杀。炎漠得知真相后挥刀自尽，飞凰登基称王

唐僧师徒取经路上，偶遇私自下凡的精灵神灯紫霞与青霞，二人一正一邪，紫霞去追寻心中崇拜的大圣，青霞却想吃唐僧肉增加法力。一日，唐僧和沙僧都被抓，猪八戒趁机而逃，正在外化斋的孙悟空救了受伤的紫霞，后来发现