本片通过倒叙手法讲述了一个发生在1947年深冬大年三十儿当天，东北某深山老峪里一个老猎户家中的事情。一个非常偶然，却又并非偶然的事情。常年生活在大山里靠打猎为生的山爷和他的孙女山妹，正在忙活着过年的家

万历四十八年，接连两位皇帝驾崩，新君明熹宗登基。王长清对慕华存情有独钟，却又同时被李艾雯和青娘子的婚约困扰陷入苦恋。他接受蒋丛的意见投身从军，意欲报国，和莲花派决一死战。慕华存身世被揭，王长清痛失所爱

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张道陵得好友文大人一封求助信，携弟子王长前往巴蜀，却发现好友身死，而自己被卷入了一个惊天阴谋中。张道陵坚持本心，不为外物所惑，最终阻止了当地邪恶组织残害百姓的邪恶祭祀，并教化了当地百姓。