Del独存于世，在人类被消灭后，他生活在他那狭小、空荡荡的小镇里，满足于独居和他为自己精心设计的乌托邦，直到他被女孩Grace发现，她的背景和动机都是模糊的，更糟糕的是，她想留下来。

初中女孩佐佐木杏奈（高月彩良配音）深藏无限的愁绪心事，她与疼爱自己的养母赖子（松岛菜菜子配音）也无法坦然相对。由于上学期间突发过呼吸的情况，于是杏奈利用暑假来到了风光秀美的北海道札幌市，在亲戚大岩清正