贺绿汀在1934年成名后，毅然参加上海抗日救亡演剧队，投入抗日战争。在奔向延安的路途中，历经日军轰炸，食物短缺，生活艰苦的环境下，坚持抗日演出，唤醒民智。在这次战争洗礼下，创作了抗日战歌《游击队歌》。

故事发生在1940年秋的日本。政府在战时为了加强文化监管，在警察局设立了演剧检查科。刚从中国东北伪满洲国调来的审查官向坂（役所广司饰）是个不苟言笑、不通情理的铁面判官，他掌握着演剧剧本的生杀大权。笑之

上海某大学女生江玲玉（白杨饰）寄居在姨母家。抗战爆发后，她不顾家人反对阻止，毅然参加抗日救亡演剧队，到抗战前沿作鼓动宣传。与她同在一起的音乐家高礼彬（陶金饰）是个热血青年，两人逐渐相爱。演剧队随着战事

上海某大学女生江玲玉（白杨饰）寄居在姨母家。抗战爆发后，她不顾家人反对阻止，毅然参加抗日救亡演剧队，到抗战前沿作鼓动宣传。与她同在一起的音乐家高礼彬（陶金饰）是个热血青年，两人逐渐相爱。演剧队随着战事

樱木雏子（市道真央配音）是一个个性十分内向和害羞的女孩，然而，她的心中却怀揣着成为一名戏剧演员的梦想。为了实现自己的梦想，雏子决定推自己一把，离开了熟悉的故乡，前往首都，她希望在那里能够结识到新的朋友