该片再现了抗战时期，山东清河军民与日寇进行浴血奋战、可歌可泣的历史画卷。1942年，日军调集大批兵力，对清河根据地发动了残酷的“大扫荡”。激战中，八路军俘获了日军女记者春子。区司令员马洪韬实行人道主义

清河县最近常常有壮年男子失踪，引来一阵恐慌，国舅爷来清河县督办此案，却也遭到了被绑架的结局。伍四六只身前往黑煤窑调查案情，却遭遇了与黑矿主女儿牛香香的爱情。在牛香香的帮助下，伍四六成功救出国舅爷。

清河县来了两个神汉，借助天降陨石和各种法术招摇撞骗，伍四六在揭发他们的过程中，又碰上了神汉预言的日食天遣。导致越来越多的民众卷入了邪教的大潮，甚至连麻翠姑都投到对方名下。