哈萨克族牧民哈斯木世代过着逐水草而居的游牧生活，有一天，李村长代表政府给牧民们下达了一份下山定居通知。哈斯木成为了钉子户，不愿下山改变以往成形的生活模式，但儿子上学、妻子患病成为哈斯木不得不下山的理由

阿迪克尔（汤龙饰）和巴特尔（郭嵩涛饰）虽为血脉相连的亲兄弟，却因为幼年时聚少离多，使得兄弟之间的情谊十分淡漠，甚至彼此之间只有冷眼和沉默。到了上学的年龄，父母决定将兄弟两人送进同一所学校，并且一同寄养