段正严继位，又逢多事之秋，入寺祈福，遭数次刺杀，危难中被阳慕华所救，段正严自知使命，为引蛇出洞，前往石宝山，暗中布下法网，等待段正首等人飞蛾赴火，然网外有网，遭遇石宝山，浴血奋战，夺回帝帝释权。

阳慕华昏迷，段正严北寻西夏，高明启勾结温婉贞。西夏女卫紫琼碧奉旨截杀，并用乾达婆术试探。李乾顺因与段正严结盟不成，痛下杀手，紫琼碧瑶为保护段誉而牺牲。段正严回到大理，高明启谋反篡位，却为高泰明以死相救

段正严为知摆夷人谋反真相，与阳慕华深入，并与乔装为王子的公主召波温相识，结为兄弟。而温婉贞于幕后捣鬼欲害段誉，阳慕华配合段正严化解干戈，召波温徘徊于爱和使命之间不以自己。为段而死，温婉贞穷途末路……