1937年日军全面侵华后，华北危急。国共合作的背景下，红军改编为八路军，在总司令朱德（王伍福饰）率领下东渡黄河奔赴前线抗战。山西实权人物阎锡山面对“国、共、日”三股力量颇为头疼，提出“守土抗日”口号，

故事发生抗日时期的晋东南，当时日军千方百计想找到八路军总部，企图实施斩首计划。安冬生的母亲被日军杀害，他想加入儿童团，为母报仇。鲁光荣是一个补锅匠，暂住在冬生家。一天村子突然着火，日本人顺着火势轰炸了