抗日战争时期，伪满洲国首都新京，年轻的国高学生区同、沈梦溪、奚晰岑投身抗日运动，在国、共两党的领导下，破坏满映拍摄的宣传日满和谐的反动影片《今日之满洲》，成功的阻止这部影片进入国联欺骗世人。

幕末时期，维新派在传奇的刽子手拔刀斋绯村剑心（凉风真世配音）引退后，选出同样具有高超剑术的志志雄真实（池田政典配音）继续着暗杀任务。在维新即将获得胜利之际，为掩盖种种不可告人的秘密，新政府密谋杀害志志

愁云惨淡的明治时代，曾遭到新政府利用和背叛的志志雄真实（池田政典配音）从地狱活转，而今他的阴影笼罩在和平年代的上空。似乎与此同时，绯村剑心（凉风真世配音）以及伙伴们皆明了志志雄的真正目的，即利用京都大