一位疯狂的整形外科医生接管了一家马戏团，他把一些相貌丑陋的年轻女子整形为貌美如花的佳人，并强迫她们在马戏团去表演。但是获得美丽的佳人们却试图逃脱医生的掌控，一出出“意外”开始上演

神秘的深山旅社“丽园”，整形师于曼丽（浦蒲饰），和因爱变性的学生韩真（方慧饰）一起，以大学生梁敬涛（孙祖君饰）、作家盛夏（李雯雯饰）等为试验品，专研转基因换肤技术。而每个人身上都埋藏着转换身份的隐情。