老董因为轻信他人以诈骗罪入狱，五年后回归发现没有人再相信自己的话。妻子改嫁，并要儿子的抚养权，这个时候他意外发现飞船撞山，外星人胡萝卜给了他一双慧眼，而他的语言信号也传导给了外星人，一切发生了转变。

1947年，解放战争时期，鲁中某地。年青寡妇李二嫂（郎咸芬饰）早年丧夫，孤守空房，偷偷爱上本村青年张小六（张瑞卿饰）。李二嫂的婆婆“天不怕”（靳惠新饰）百般刁难、万般阻挠。李二嫂只好整日以泪洗面。“天