在国民党残部抢劫驼队时，他们在魔鬼城救了阿依怒尔和负了重伤的艾山，取得了女主人的信任，打入了驼队。老奸巨滑的玉素甫怀疑沙迪克和巴吐鲁，他想先下手为强。一方面逼阿依努尔害死沙迪克，一方面又调来两名土匪想

在阿帕契郡的小镇上，神秘的威尔洛赫替镇上运来日常必需品，他的出现引起镇上一阵骚动，因为有些枪枝不知下落。镇民皆怀疑是来自拉瑞米的威尔偷的，威尔因此和大卫维格曼交恶.....