影片讲述了在时局黑暗的民国天津，一名正义的警察郭翀，卷入了天津卫两大势力钱家与三才帮的争斗，并最终找回他护国安民、打击罪恶信仰的故事。

张念武身负血海深仇，心地善良的他在好友玉龙的劝说下决定以德报怨，如今身为武林盟主的念武喜欢温柔娴熟但身中怪病的翠风，然而落花有意流水无情，两人能否喜结连理……天理教屠杀正派人士，念武和玉龙决定不再姑息

明末皇帝昏聩，庆王内外勾结密谋造反，护国密探罗冰拿到了关键证据被劫杀，身负重伤被梅香梅有凌母子所救。梅香为救罗冰而死。临死前，梅香告诉梅有凌他的生父是当今皇上，让梅有凌跟罗冰一起完成使命。二人来到京城