明朝嘉靖四十年，即1561年，倭寇在浙江沿海的千洞岛一带闹得凶狠，千洞岛地处出海要塞，是商船必经之地，从这里经过的商船经常被倭寇阻截，他们上船掠夺，遇到反抗格杀勿论。这个岛屿四面环海，易守难攻，明朝军

明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括，在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸，与爱人隐于世林。

明嘉庆年间奸臣当道内忧外患地处浙江东南的松江县也时常遭到倭寇的劫掠，新任推事吴时来决心一定要铲除倭寇，解救松江人民于水火之中不多日倭寇在首领多襄丸的带领下一路劫掠，烧杀抢夺，在吳時來的感召下，松江人民

黄沙之地，抗倭志士追马流落至此，开一间客栈聊度余生。仇人之女白鹿携宝箱逃命至此，新仇旧恨，天赐良机，本可除之后快，然而对箱中所托抗倭机密，为民族大义，追马放弃仇恨，忍受误解，以命相护，终圆未竟报国之梦