围绕少年时期的李靖（陈浩民饰）展开，幼年丧母的李靖长大后因缺乏管束，被父亲送往昆仑山学道。期间，李靖为圆救母之愿，与好友郑伦（林子聪饰）、土匪寨主红拂（孙艺真饰）不慎破除龙妖封印，从而引发了一场大祸。

影片讲述天王李靖封神之前斩妖除魔的热血成长史，将观众熟知的封神英雄进行了别出心裁的演绎。影片讲述了大荒城城主张坞为复活三千年前被皇帝打败而封印于东海某处的赤睺，到处蛊惑人心，并指使各种妖怪在人间胡作非

成为齐天大圣之后的孙悟空整日在天庭里惹是生非，玉皇大帝只好给了他一个闲职——管理蟠桃园。王母娘娘举办蟠桃盛会，独独没有邀请孙悟空，愤怒之中，孙悟空大闹宴会现场，搅得众神仙鸡犬不宁。玉帝派出了托塔李天王