莱西，一个社会分离的孤独者被诅咒与不朽和永无休止的单调的存在。在她试图控制她的强迫，她寻找人类必须提供最黑暗的灵魂。莱西现在必须面对自己的内心恶魔，同时找到她的下一餐。

电影刻画了美国宾夕法尼亚州农村两个少女的故事。在意外怀孕后，Autumn和她的表亲Skylar在家乡遭到了不友好的对待，于是两人启程前往纽约，进行了一场跨越州际之旅。

　　故事主要讲述了就读于圣克罗尼亚学园高中部的溷血儿羽濑川小鹰，在某一天看到了美少女三日月夜空一个人愉悦地说着话，之后两人便开始聊起关于如何交朋友的话题。而没想到夜空建立了一个以交朋友为目的问题社团─

　　由于混血的外貌和金色的头发，个性其实十分善良的少年羽濑川小鹰（木村良平配音）成为了众人孤立的对象，这让他十分的苦恼。同样的，脸色难看个性孤僻的少女三日月夜空（井上麻里奈配音）也只能在课后和自己幻想