WhenLayla,astrugglingArabdragqueen,fallsinloveforthefirsttime,theyloseandfindthemselfinatransformati

在寒冷却充满这人情味的札幌，吊儿郎当的私家侦探（大泉洋饰）和搭档高田（松田龙平饰）过着有一搭无一搭的懒散生活。他们的朋友“雅子”（ゴリ饰）是个异装癖，不久前幸运得到了参加全国魔术大赛的入场券，侦探他们

异装癖表演者班丽娜（TerenceStamp饰）、米芝（HugoWeaving饰）因一位好友去世而再度聚首，米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往，同行费莉茜（GuyPearce饰）为圆“沙漠女