故事描述在五丈原之战中病死的诸葛孔明，以年轻之姿转生到正在举办万圣节游行的现代日本东京都涉谷，并因此与创作歌手月见英子相遇，于是为了帮助英子实现她的梦想，孔明发挥他的军事长才，以英子的军师身份活跃的故

西凉刺史董卓作乱，与义子吕布兴兵，为曹操所灭曹操自封为相，左右朝纲。刘备不甘听命于曹操，借机出逃。曹操大怒，兴兵伐刘。刘备败北，关羽被困。关羽违心降操，立战功，得封汉寿亭侯。关羽得知刘备去向，过五关斩